Bilanz der Quelle: Anthropic hat Claude for Financial Advisors eingeführt – eine Sammlung von Connectors und Workflow-Skills, die Claude mit BlackRock, Charles Schwab, Vanguard, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox und weiteren Plattformen verbindet. Ziel ist die Automatisierung von Research, Meeting-Vorbereitung, Dokumentation, Compliance-Prüfung und Portfolioüberwachung für Finanzberater.
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