Bilanz der Quelle: Amazon plant fuer 2026 rund 200 Milliarden Dollar Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur und baut damit gegen einen konkreten Auftragsbestand: Der AWS-Backlog liegt bei 496 Milliarden Dollar mit dreistelligem Wachstum im Jahresvergleich, ein Grossteil der fuer 2027 geplanten Kapazitaet ist bereits reserviert und auch fuer 2028 gibt es Buchungen. Im Berichtsquartal wuchs AWS um 37 Prozent – das schnellste Wachstum seit 18 Quartalen – bei 39,4 Prozent operativer Marge; Anthropic hat bis zu 5 GW, OpenAI rund 2 GW ab 2027 zugesagt. Der Autor nennt die vertikal integrierte Chipstrategie als noch nicht eingepreisten Bewertungsfaktor: Graviton wird von 98 Prozent der Top-1000-EC2-Kunden genutzt, Trainium2 ist vollstaendig ausgebucht, ein separater Verkauf der Trainium-Chips wird geprueft. Als Risiko benennt er den negativen freien Cashflow von 7,6 Milliarden Dollar auf Trailing-Basis und 54,21 Milliarden Dollar Kapitalaufwand im Quartal.
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